Plus de 25 ans d'expérience
Des conseils en gestion de risque
Services financiers et ...
les concepts fiscaux
Assurances
Investissements
Planification financière
un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine afin de rencontrer vos objectifs financiers.
Planification successorale
stratégie pour assurer le règlement d’une succession dans les meilleurs intérêts des héritiers et la transmission des biens aux personnes choisies par le défunt. L’emphase est sur une stratégie qui vise a optimiser le rendement de la succession tout en minimisant l’impôt payable.
Grâce à l’appui d’une équipe dynamique et au soutien de spécialistes des domaines connexes au secteur financier qui constituent mon réseau d’affaires, je suis en mesure de mettre à votre disposition les services financiers ainsi que les concepts fiscaux qui vous permettront d’optimiser votre situation financière.
Richard Elias AVA, PFC
Président
Conseiller indépendant en sécurité financière
M. Elias a plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Il a débuté sa carrière en 1993, comme agent en assurance de personne, pour London Life où son rôle était de guider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Par la suite, afin d’approfondir ses connaissances, il a accepté un poste d’analyste de produits dans le département actuariel au siège sociale de Gerling Global à Toronto, dont il a collaboré avec les actuaires à mettre sur pied des produits financiers performants et innovateurs. Son ascension l’a emmené à joindre la plus grande firme d’assurance (Financière Manuvie) où il a eu comme rôle, de promouvoir, auprès des conseillers financiers dans tous les réseaux de distribution de l’Est du Canada, le tout premier produit de maladies grave au Canada. Il est ensuite, devenu Directeur de Marketing Régional, ce qui lui a permis de développer et promouvoir tous les produits d’assurances et d’investissement, auprès des conseillers à travers la Province du Québec.
M. Elias est détenteur d’un baccalauréat en science (mathématique majeure) de l’Université de Concordia en 1993, il est également assureur-vie agréé (AVA) et planificateur financier certifié (PFC).
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